I San Francisco blir to joggere funnet døde, bitt og hengt opp etter føttene for å la blodet renne ut. Denne makabre oppdagelsen utløser en serie merkelige mord både i California og på Østkysten, noe som forvirrer Alex og FBI. Er dette et resultat av en hemmelig kult, rollespillere, eller til og med moderne vampyrer? I et desperat forsøk på å stoppe blodbadet, går Alex sammen med den kløktige detektiven Jamilla Hughes og FBI-agenten Kyle Craig. Men Alex står overfor en av sine største utfordringer, der han nærmer seg nederlag og befinner seg i større fare enn noensinne. Han må overleve en dødelig konfrontasjon, og først da avdekkes den fryktelige hemmeligheten bak Mesterhjernen.
