I en verden der mote møter det makabre, debuterer kondomkjoler og romhjelmer på catwalken. Når en kjole laget av menneskehud vises på en av de største motearenaene, blir en død kropp, identifisert som Annabelle Leigh - den tenåringen som mystisk forsvant for over et tiår siden fra sitt kjæreste hjem i New York City - sentrum for oppmerksomheten. Nye bevis peker mot Annabelles tidligere kjæreste, Cecil LeClaire, som nå har trukket seg tilbake som munk. For å renvaske sitt navn, må han returnere til sin dunkle og bisarre barndomshjem. Her slår han seg sammen med Ava Germaine, en opprørsk tidligere modell. Sammen utforsker de den depraverte og lovløse modellindustrien som ligger bak Cecil's familieformue. Underveis gjør de merkelige oppdagelser – fra erotiske stokker til huskatter som bor i krystallslott, og kjoler laget av knuste sommerfuglevinger. Cecil oppdager at den virkelige sannheten ofte skjuler seg bak luksusartikler, og at folk rundt ham synes å bære masker av falske identiteter. I en verden der glitterati skjuler sine sanne jeg for å oppnå suksess og sosial anerkjennelse, må Cecil stille seg spørsmål om hva som er ekte i en så tilsynelatende blottet verden.
