Akane Osaki tar steget inn i rakugo-verdenen for å hevne sin far! Shinta Arakawa drømmer om å bestå shin’uchi-eksamen – testen som vil gjøre ham til en topp-rangert historieforteller og mester i den tradisjonelle japanske kunstformen rakugo. Som sin fars største fan, overvåker Akane ham mens han øver og lærer seg rutinene hans. Når rakugo-mester Issho Arakawa uten forklaring ekskluderer alle etter eksamen, tennes en ild i Akane. Fra den dagen har hun ett mål – å hevne sin far og bevise at hans kunst fortjener tittelen shin’uchi. Akane uforvarende skaper et skandalebilde når hun blir oppdaget under uformelle timer hos sin fars tidligere lærer, Shiguma Arakawa. Snart føler hun presset som følger med hennes reise; hun tar sine første skritt mot å klatre opp i rekkene som rakugo-utøver. Fra å være zenza, åpningens akt, til shin’uchi-overskriften krever det at hun bytter sine hemmelige timer for formell opplæring. Men hun må fortsatt fullføre videregående skole.