Akane Osaki kaster seg inn i rakugo-verdenen i en heftig jakt på å hevne sin far! Shinta Arakawa, hennes far, drømmer om å bestå shin’uchi-eksamenen, den avgjørende testen for å bli en topp-rangert hovedforteller og mester i den tradisjonelle japanske fortellerkunsten rakugo. Som hans mest hengivne tilhenger, spionerer Akane på sin far mens han øver, og hun lærer dermed rutinene hans selv. Da rakugo-mesteren Issho Arakawa uventet sender alle bort etter eksamen, uten videre forklaring, tennes det en ild i Akane. Fra det øyeblikket har hun ett klart mål: å hevne sin far og bevise at hans kunst virkelig fortjener tittelen shin’uchi. Etter å ha sett Chocho opptre, begynner Akane å se en vei mot å bli den rakugoka hun alltid har ønsket å være. Hun ber ivrig Chocho om å ta henne under sine vinger, men med Chocho er alt et hasardspill. Samtidig er en av Chocho sine lærlinger, Akane's venn Asagao, klar til å bli forfremmet til futatsume. For å avslutte sin opplæring gir Chocho Asagao en siste prøve – å fylle et oppsetningslokale med en rekke prøveopplegg. Asagao henvender seg til Akane for hjelp.
