I denne gripende beretningen om uoppfylt kjærlighet møtes musikk og lengsel i en intrikat dans. Nino Arisugawa er en ung jente med en lidenskap for sang, som må håndtere sitt første hjerteskjærende farvel når hennes kjære barndomsvenn, Momo, flytter bort. Etter å ha utviklet et vennskap med Yuzu, en musikkkomponist, opplever Nino en ny trist avskjed. Heldigvis får hun gjenforenes med både Momo og Yuzu på videregående skole, men ting har ikke gått slik noen hadde forventet. Nino lengter fortsatt etter å se Momo igjen, og i et forsøk på å vinne hans oppmerksomhet, jobber hun hardt for å forbedre sangferdighetene sine. Hun får snart muligheten til å delta i en audition ledet av en «Momo Kiryu» – kan det være Momo fra barndommen? Følg Nino på hennes følelsesmessige reise fylt med musikk, vennskap og jakten på kjærlighet i et uforutsigbart liv.
