Jiro Azuma, en ninja med en forkjærlighet for dyr, opplever en livsendrende forandring når han havner midt i en intens krig mellom ninjaer og demoner. Som etterkommer av en lang rekke shinobi, besitter Jiro en unik evne: han kan kommunisere med dyr. En skjebnesvanger dag redder han en helt spesiell svart katt ved navn Rago, som viser seg å være en overnaturlig skapning, og blir dermed dratt inn i en hemmelig krig fylt med magi og forræderi. For å redde Jiros liv sverger Rago troskap til Amagi, som er hans dødelige fiende. Men Rago har ingen intensjon om å la sine krefter bli utnyttet av onde krefter. Når han slår seg sammen med Amagi, lar han all sin makt bli hos Jiro. Amagi, rasende over denne uventede forræderi, slipper løs sin hevn mot Rago! Bli med i et spennende og gripende eventyr der lojalitet, kraft og overnaturlige krefter kolliderer.
