I denne spennende volumin av "Blue Exorcist" befinner Rin Okumura og klassekameratene hans i eksorsist-programmet seg midt i en hemmelig krig mot mørkets krefter. Oppvokst av Far Fujimoto, en anerkjent eksorsist, har Rin alltid vært uvitende om sin sanne far. En skjebnesvanger krangel med Far Fujimoto tvinger Rin til å konfrontere en forferdelig sannhet: han har demonherren Satans blod i årene! Rin sverger å beseire Satan, men for å gjøre dette må han bli en del av den mystiske True Cross Academy og bli eksorsist selv. Den første konflikten mot Professor Gedoin og hans diaboliske Dream Town Inari markerer bare starten på det voksende sammenstøtet mellom Knights of the True Cross og Illuminati. Når begge sider nå samler seg for å legge strategier for fremtiden, må Exwires håndtere konsekvensene av hva som har skjedd. Mens Izumo finner en viss indre ro og en ny hensikt, gjenstår det alvorlige spørsmål om Renzo Shimas svik som fortsatt må besvares. Det er en tøff realitet for Rin og vennene hans å oppdage at de er blitt brikker i Mephistos planer, men spillet er i gang!
