Kan detektiv Conan løse saken... mens han er fanget i en barns kropp? Da den talentfulle videregående detektiven Jimmy Kudo blir utsatt for et mystisk stoff av en ondskapsfull duo i svarte dresser, skjer det uventede: han blir fysisk forvandlet til en førsteklassing. Før Jimmy finner en kur for sin miniaturoman, tar han på seg pseudonymet Conan Edogawa og fortsetter å løse alle sakene som kommer hans vei. Denne gangen introduserer Serena Makoto for foreldrene sine! Faren er begeistret for å lære at datteren hans dater en karate-mester, mens moren synes han er en tungvektsbokser fra feil side av byen. Makoto beslutter å bevise sitt verd ved å stoppe Kaito Kid fra å rane Serenas familie enda en gang – og han blir enda mer motivert når han mistenker at Kid også kan stjele Serenas hjerte! Deretter finner Conan eieren av en bortkommen katt, men saken går fra uskyldig til livsfarlig. Samtidig undrer detektiv Takagi seg over om kjæresten, detektiv Sato, forsker på mer enn én sak!
