Kan detektiv Conan løse saken... mens han er fanget i en gutts kropp? Når den talentfulle videregående skoledetektiven Jimmy Kudo blir utsatt for et mysterisk stoff av en gruppe skumle menn i svarte dresser, skjer det noe utrolig: han blir fysisk forvandlet til en førsteklassing. I påvente av en kur for sin lille lidelse, tar Jimmy på seg pseudonymet Conan Edogawa og fortsetter å løse samtlige saker som krysser hans vei. I denne utgaven venture Conan og Sera inn i skogen på jakt etter den Røde Damen, en legendarisk morder som kanskje fortsatt er på frifot. Er hun kanskje en spøkelse? Og hvorfor ble det siste offeret funnet under et teppe av tomater? Videre er Conan overbevist om at en romantikkforfatter er skyldig i mord, men hans alibi er perfekt konstruert. I mellomtiden sporer Harley og Junior Detective League opp et narkotikahandelsnettverk med hjelp av en kode i en forlatt notatbok!
