I en verden der sosial rang og makt er i konstant spill, finner vi oss selv i midten av et brutalt hierarki. Skolen er allerede en tøff arena, men situasjonen intensiveres når elevene presses til å delta i et utspekulert spill som avgjør deres sosiale posisjon, og dermed hvordan de blir behandlet. Når det tredje trimesteret begynner, har atmosfæren på skolen endret seg markant. Karino, som tidligere har vært motvillig til å forholde seg til det sosiokulturelle presset, finner seg selv trukket nærmere den stadig mer usympatiske Eno. Samtidig tilbringer Azusa mer tid med Daisho, en tidligere student som nylig har kommet tilbake etter et år i utlandet. Men hva Azusa ikke vet, er at Eno er i gang med en ny grusom plan. Karino ønsker å unngå en gjentakelse av den katastrofale kulturfestivalen, men er det allerede for sent for ham å rette opp i tidligere feilgrep og redde Azusa fra Eno's sinistere spill?
