I en post-apokalyptisk fantasiverden hvor sandhavet sluker alt unntatt fortiden, svever leiren Mud Whale som en flytende by av leire og magi. I sine haller kjemper en liten samfunn for å overleve, isolert fra sin egen historie av fortidens skygger. Den lovede landet Amonlogia har vist seg å være et mareritt for folket fra Mud Whale. Suou og de Umerkede er blitt tatt som gisler, og for å redde dem, entrer Ouni og Chakuro en avtale om å bli fangede soldater for hertugen. Med Orcas styrker som nærmer seg, er kampen uunngåelig, men hertugen har en langt mørkere plan for Ouni – en plan som vil ryste grunnvollene til Amonlogia!
