I denne postapokalyptiske fantasiverdenen blir alt, bortsett fra fortiden, svelget av et hav av sand. Midt i denne endeløse ørkenen flyter Mud Whale, en flytende by laget av leire og magi. I byens kamre kjemper et lite samfunn for å overleve, isolert fra sin egen historie, som hjemsøkes av fortidens skygger. Orca og hans keiserlige tropper har ankommet Amonlogia, og Chakuro sammen med de andre Merkede håper å bruke kaoset som dekke for en redningsaksjon. Men når de prøver å bryte inn i slottet for å redde Suou og de Ummarkerede, setter Orca igang en egen ondskapsfull plan. Kan Lykos hindre sin bror fra å påføre mer skade, selv om det kan bety å drepe ham?
