I denne postapokalyptiske fantasiverdenen svever en endeløs ørken over alt som en gang var, og etterlater seg kun fortiden. I dette golde landskapet finner vi Mud Whale, en flytende øy av leire og magi. I dens indre er et lite samfunn av mennesker som kjemper for å overleve, fullstendig isolert fra sin egen historie av fortidens skygger. Chakuro og de andre Marked-barna har reddet de Umerkede fra Amonlogians fengsel, men deres oppdrag er langt fra over. Folket i Mud Whale må fortsatt finne veien tilbake til sitt hjem, men veien til sikkerhet er blokkert av imperialistiske soldater. Som om ikke det var nok, er Orca fast besluttet på å sikre Ouni for å kunne utføre sine onde planer!
