I denne postapokalyptiske fantasiverdenen er en sandhav som oppsluker alt unntatt fortiden. Midt i dette endeløse ørkenlandskapet svever leireskipet Mud Whale, en flytende øyby med magi og leire. I byens kamre kjemper et lite samfunn for å overleve, isolert fra sin egen historie av fortidens skygger. Den fryktelige sykdommen vastoitárichos sprer seg raskt blant innbyggerne i Mud Whale, og øyen ser ut til å være dømt til å bli en flytende gravplass. Men fortidens visjoner kan ha kraften til å redde framtiden, ettersom Chakuro blir vitne til Shaun og Ouni sine private minner.
