I denne postapokalyptiske fantasyen blir alt som en gang var, slukt av en endeløs ørken av sand. Flytende på denne sandhavet er Mud Whale, en by av leire og magi som driver for seg selv. Innenfor byens murer kjemper en liten samfunn for overlevelse, isolert fra sin egen historie av fortidens skygger. Men Mud Whale står overfor en stadig voksende trussel: tárichos, en virulent parasittisk vekst som forvandler alt den berører til tankeløse skall, styrt av Nous Geráki. Den eneste måten å stanse spredningen av tárichos på, er å ødelegge Nous – men dette vil ikke bli en enkel oppgave, og det vil kreve ofre for å lykkes.
