I en postapokalyptisk fantasyverden blir alt fortidens minner slukt av et uendelig sandhav. Flytende på dette havet er Mud Whale, en svevende øyby med leire og magi. Her søker et lite samfunn å overleve, avskåret fra sin egen historie og preget av fortidens skygger. Chakuro og innbyggerne i Mud Whale tror de har oppdaget et nytt hjem, trygt fra de ødeleggende virkningene av thymia og trusselen fra imperiet. Men når uhellet nærmer seg og mørke varsler samler seg over Kivotós’ grønne marker, innser de at når skjebnen ikke lar seg unnslippe, er det eneste valget å konfrontere den.
