I denne postapokalyptiske fantasy-historien er en hav av sand altoppslukende og overskygger fortiden. I dette endeløse sandhavet driver Mud Whale, en flytende øyby med leire og magi. I dens kamre kjemper en liten samfunn for å overleve, fullstendig isolert fra sin egen historie av skygger fra fortiden. Keiseren og den store Nous Ánthropos har ankommet kysten av Kívotos! Chakuro prøver å motstå keiseren og hans forferdelige planer, men motstanden hans fører bare til at han og Lykos blir trukket ned i Sandens Hav. Alle vet at ingenting overlever når det synker under sanden, men døden er ikke det som venter dem i dypet—det er kunnskap.