I denne post-apokalyptiske fantasiverdenen er en endeløs ørken av sand altoppslukkende, og den fortrenger ethvert minne om fortiden. Midt i denne ødemarken flyter Mud Whale, en magisk, flytende by av leire. Her eksisterer et lite samfunn som kjemper for overlevelse, adskilt fra sin egen historie av de mørke skyene fra fortiden. Befolkningen i Mud Whale og Kivotós er de siste forsvarerne mot en truende ødeleggelse som truer verden. Men til tross for deres forente krefter, er de sterke nok til å stoppe et uhyre drevet av galskap og lunefullhet? Eller vil de til slutt gå til grunne under de rasende bølgene av en utløst Kataklysmós?
