I "Coyote, Vol. 1" følger vi en forbudt kjærlighetshistorie mellom Coyote, en mystisk varulv, og Marlene, en talentfull menneskelig pianist. Coyote lever i skyggene, og skjuler sin sanne identitet for å unngå komplikasjonene som følger med sitt overnaturlige jeg. Men når Marlene, som jobber på en bar han ofte besøker, får øynene opp for ham, blir han dratt mot hennes uimotståelige sjarm. Da Coyote for første gang opplever sin hete, blir han konfrontert med sin sanne natur, og Marlene fanger ham i et øyeblikk av fullstendig svakhet. Hennes vedholdenhet og fristende invitasjon setter ham på prøve, og tross ønsket om å holde avstand, er det en vanskelig kamp for Coyote å motstå den uskyldige tiltrekningen. Dette er en historie om forbuden kjærlighet som blander det menneskelige med det overnaturlige, der hemmeligheter og farer lurer i skyggene.
