Når prins Vald får i hendene et gammelt sverd som har blitt sendt ned gjennom generasjoner i hans kongelige familie, rammes han av en forbannelse som forvandler ham til en demon. I sin søken etter hjelp henvender Vald seg til den mektige trollmannen Halvi, og sammen legger de ut på en reise for å bryte forbannelsen. Men Halvi skjuler en viktig hemmelighet for den unge prinsen; den rasende demonen Vald forvandles til hver natt, kan kun bli temmet når Halvi tilfredsstiller hans lyster! Slik begynner deres episke reise for å finne ledetråder som kan hjelpe dem med å bryte forbannelsen som tynger prinsen.
