Prins Vald fortsetter sin reise sammen med magikeren Halvi, på jakt etter en måte å bryte forbannelsen som forvandler ham til en demon om natten. Samtidig blir de utsatt for fiender som ønsker å tilegne seg kraften fra Valds forbannede sverd. I et forsøk på å tvinge Halvi til å kjempe mot den unge prinsen, blir han befridd av illusjoner. Når situasjonen blir kritisk, står Halvi overfor en avgjørende beslutning som kan endre skjebnen for dem begge.
