Etter en brutal kamp med en Level 4 akuma, ser det ut til at Allen gjennomgår en merkelig og urovekkende forandring. Samtidig blir en ny type eksorsist introdusert ved Black Order-hovedkvarteret, og i Asia-grenen får Kanda vite skremmende nyheter om sin egen status i Black Orders eksorsistoperasjoner. Det er klart at Allen og vennene hans ikke er godt forberedt på den samtidige fremkomsten av tjenerne til Millennium Earl over hele verden!
