I en forvridd fortelling om sadistiske trollmenn og skapningene de lager, utspiller historien seg i en by så bedrøvelig at den bare er kjent som 'Hullet'. Her har en klan med trollmenn kidnappet mennesker fra gatene for å bruke dem som forsøkskaniner i forferdelige eksperimenter med svart magi. I en mørk bakgate finner Nikaido Caiman, en mann med reptilhode og en alvorlig hukommelsestap. For å bryte forbannelsen jakter de på og dreper trollmennene i Hullet, i håp om at de til slutt skal komme over den rette. Når En, lederen av trollmennene, får nyss om en øgle-mann som slakter hans folk, sender han en gruppe 'renholdere' inn i Hullet, noe som utløser en krig mellom to verdener. Hvem er sjefen? Ting blir merkelig i Ens tidligere herskapshus. Cross-Eyes-gruppen innser at sjefen deres har blitt forvandlet til en pai, og de setter igang en intensiv innsats for å redde ham. I mellomtiden har Kasukabe gått inn i det tidligere En-herregården og vært vitne til Kais hemmelige eksperimenter – de mange hodene til magikere hvis hemmeligheter sakte begynner å komme for en dag.
