I en dyster og skremmende by kjent som 'Hole' har en gruppe sadistiske tryllekunstnere tatt mennesker fra gatene for å bruke dem som forsøkskaniner i sine grusomme eksperimenter med svart magi. Midt i denne mørke verdenen finner Nikaido Caiman, en mann med reptilhode og en alvorlig grad av hukommelsestap. For å bryte forhekselsen de står overfor, er de på jakt etter å eliminere tryllekunstnerne i Hole, i håp om å finne den rette og til slutt frigjøre Caiman fra sin skjebne. Men når En, lederen av tryllekunstnerne, får nyss om at en krypdyrmann dreper hans folk, sender han et team av 'renholdere' inn i Hole, noe som utløser en krig mellom to verdener. Dyp inne i Hole fortsetter overlevende fra Ens familie sitt oppdrag om å gjenopplive sin drepte leder gjennom brutale metoder. Samtidig kommer resten av Cross-Eyes endelig ansikt til ansikt med sin lenge tapte sjef. I denne høy-spente situasjonen opplever Risu, Asu, og en enda mektigere Nikaido en overraskende farlig utfordring: Å få Nikaidos gyoza-virksomhet opp og gå.
