I en dyster by kjent som 'Hullet' utspiller det seg en vridd historie om sadistiske trollmenn og monstrene de skaper. En klan av trollmenn plukker folk fra gatene og bruker dem som forsøkskaniner for grusomme eksperimenter i de svarte kunstene. I en mørk bakgate møter Nikaido Caiman, en mann med et reptilhode og alvorlig hukommelsestap. For å bryte forhekselsen jakter de på og utrydder trollmennene i Hullet, og håper at de til slutt vil drepe den rette. Men når En, lederen for trollmennene, får nyss om at en øglemann dreper folkene hans, sender han et team av 'rensere' inn i Hullet, noe som utløser en krig mellom to verdener. Etter et følelsesmessig gjenforening med Caiman, mottar Nikaido et kryptisk hint fra en mystisk Devil om hvordan hun kan rømme fra dypet av det sentrale varehuset. Samtidig, med En-familien spredd over et dystert landskap, må Fulita, Chota og Turkey forsøke å ta kontroll over situasjonen igjen. Og nå, i skyggen av en kamp mellom onde krefter, kan ingen føle seg trygge.
