I en skremmende historie preget av sadistiske tryllekunstnere og monstrene de skaper, finner vi oss i en by så dyster at den kun er kjent som 'hullet'. Her har en klan av tryllekunstnere kidnappet folk fra gatene for å bruke dem som forsøkskaniner i avskyelige 'forsøk' innen svart magi. I en mørk bakgård kommer Nikaido over Caiman, en mann med et reptilhode og en alvorlig form for hukommelsestap. For å bryte forbannelsen er de på jakt etter å drepe tryllekunstnerne i Hullet, i håp om at de til slutt vil finne den rette. Men når En, lederen av tryllekunstnerne, får nyss om en øglemann som slakter folkene hans, sender han et team av 'rengjørere' inn i Hullet og tjuvstarter en krig mellom to verdener. Inne i marerittet som omgir det sentrale varehuset, gjør den lenge fraværende En sin families ønsker til virkelighet! Men deres trofaste medlemmer er enten døde eller lemlestet, så hvis En ønsker å begynne på nytt, kan de i det hele tatt hjelpe ham? Mens dette utspiller seg, kjemper Caiman mot lederen av Cross-Eyes, Nikaido har blitt fanget, og Kasukabe er nær døden. Spenningen blir bare større.
