I en dyster by kjent som 'Hullet', der mørke og magi florerer, utspiller det seg en vridd fortelling om sadistiske magikere og monstrene de skaper. I dette stedet, hvor lovene er styggere enn livet selv, har en klan av maktbesatte sorcerere kidnappet uskyldige mennesker fra gatene for å bruke dem som forsøkskaniner i sine grusomme eksperimenter med svarte kunstformer. Midt i denne kaotiske tilstanden, snubler Nikaido over Caiman, en mann med et reptilhode og en plagsom hukommelsestap. For å bryte forbannelsen må de jakte ned og eliminere sorcererne som herjer i Hullet, i håp om å til slutt finne den rette. Men når En, lederen av sorcererne, får nyss om en krypdyrmann som slakter folkene hans, sender han inn et team av 'renholdere' for å rydde opp, noe som utløser en intens konflikt mellom to verdener. I tillegg søker En etter en ny partner med spesielle magiske krefter, mens hans team havner i klørne på en undergrunnsorganisasjon som styrer distribusjonen av 'svart pulver', et magi-forsterkende stoff brukt av svakere magikere. Samtidig tilbringer Caiman og Nikaido nyttårsfeiringen i en hjemsøkt herregård tilhørende en mystisk lege som spesialiserer seg på anatomi for sorcerere. Legen avslører...
