I den dystopiske byen kjent som 'Hullet' utspiller det seg en skremmende fortelling om sadistiske trollmenn og skapningene de gir liv til. Denne byen, som ser ut til å være dømt, har en klan av trollmenn som kidnapper folk fra gatene for å bruke dem som forsøkspersoner i sine grusomme eksperimenter med mørk magi. I en avsides bakgate møter Nikaido Caiman, en mann med et reptilhode og en alvorlig hukommelsestap. For å bryte forhekselsen jakter de på trollmennene i Hullet med håp om å til slutt drepe den rette. Når En, lederen for trollmennene, får høre om en firbent jeger som tar livet av hans folk, sender han inn et team av 'rengjørere' i Hullet, noe som utløser en krig mellom to verdener. Alle leter etter sin spesielle noen... Overbevist om at Risu er nøkkelen til hans fortid (og hodet hans), drar Caiman alene til trollmennenes dimensjon. Mens han er på jakt etter Risu, oppdager han at trollmennene forbereder seg til 'Blå Natt' - en festival der trollmenn finner sine partnere. Samtidig er Risu på leting etter sin gamle partner Aikawa for å finne ut hva han måtte vite.
