I det dunkle og dystopiske universet kjent som 'Hullet' er en gruppe sadistiske trollmenn på ferde, der de plukker folk fra gatene for å bruke dem som prøverotter i grusomme eksperimenter innen svarte kunster. I en trang bakgate møter Nikaido Caiman, en mann med reptilhode som lider av alvorlig hukommelsestap. For å bryte forbannelsen de er under, jakter de på og eliminerer trollmennene i Hullet, i håp om at de til slutt vil finne den rette. Når En, lederen av trollmennene, får nyss om en øglemann som slakter medlemmene hans, sender han inn en gruppe 'rengjørere' for å rydde opp, noe som fører til en brutal krig mellom to verdener. Samtidig forsøker Professoren å finne sin bortkomne kone, men i den lille hytta er det ingen spor etter henne. Shin og Noi, som følger etter Professoren, befinner seg i alvorlig trøbbel når de møter hans hjemlands nye beboere: en gjeng rivaler til En med formidable krefter. I mellomtiden ulmer politisk intrige blant demoner i helvete, mens Caiman og Nikaido prøver å reparere livet sitt midt i kaoset.
