I en dystopisk by kjent som 'the Hole', hvor mørket hersker, jakter en klan av sorcerere på mennesker for å gjennomføre grusomme eksperimenter i de svarte magiens tegn. I en avsides bakgate, snubler Nikaido over Caiman, en mann med et reptilhode som lider av alvorlig hukommelsestap. For å bryte forbannelsen hans, må de felle sorcererne som har gjort denne ugjerningen, i håp om å til slutt finne den rette. Når En, den mektige sorcereren, får nyss om at det finnes en øgle-mann som slakter hans folk, sender han et team med 'renholdere' inn i Hole for å skape kaos og utløse en krig mellom to verdener. Mens Nikaido og Natsuki prøver å tryste Caiman i møte med groteske sannheter om hans opprinnelse, graver professor Kasukabe, sammen med Shin og Noi, i dype hemmeligheter knyttet til en merkelig voksdukke de har funnet. Midt i dette forsøker Dokugas bande av Cross-Eyes desperat å dekke over sin delaktighet i et mord, mens Asu finner seg selv i en vanskelig situasjon.
