Hva skjer når den mest populære gutten på skolen viser seg å være en jente?! Mizuki, en japansk-amerikansk stjerne innen friidrett, har flyttet til en videregående skole i Japan. Men det er ikke en hvilken som helst skole hun har valgt; hun har meldt seg inn på en gutteskole for å komme nærmere sin store helt, høydehopperen Izumi Sano. For å skjule seg, forkler hun seg som en gutt! Som om ikke det var nok, deler hun nå rom med Izumi, noe som gjør det ekstra utfordrende å holde hemmeligheten hennes skjult. Mizuki må navigere gjennom skolelivets utfordringer, fra klasserommet til garderoben, og til og med i eget soverom. Samtidig får hennes klassekamerater og skolens sykepleier en ny utfordring da de må forholde seg til en ny elev som kanskje får dem til å stille spørsmål ved sin egen legning. I tillegg ser vi på Nakatsu, som har besøk av moren sin, som har store planer for ham: hun ønsker at han skal returnere hjem etter endt utdanning for å ta over familiebedriften! Vil Nakatsu gi opp drømmen om å bli en stjernesoccer-spiller? På en annen front, forbereder en annen student ved Osaka videregående skole seg på å følge hjertet sitt. Nakao beslutter seg for å innrømme sin kjærlighet til overklassen Minami... men vil han lykkes?