I denne episke fantasy-fortellingen møter vi Helck, en kraftfull menneskelig helt med en dyp aversjon mot sitt eget folk, som har som mål å bli den neste Demon Lord. Etter at den forrige demonherren faller for en enslig menneskelig kriger, feirer menneskene slutten på hans terrorvelde. Men en intens turnering av mektige krigere, som ønsker å bli kronet som den neste demonherren, tiltrekker seg en usannsynlig deltaker – Helck, som hevder å hate mennesker, men likevel er en selv! Hvordan vil Helcks deltakelse påvirke krigen mellom demoner og mennesker? Med både Vermilio og Helck borte, står Azudra, en av de fire eliteherrene, klar til å forsvare Slotts Urum mot de tilsynelatende ustoppelige bevingede soldatene. Samtidig støter Vermilio og Helck på en heks som kanskje er nøkkelen til å returnere til Demonriket.
