I denne episke fantasiverdenen møter vi Helck, en usannsynlig helt med en dyp aversjon mot mennesker, som har som mål å bli den neste Demon Lord. Etter at den forrige Demon Lord ble beseiret av en enslig menneskelig kriger, feirer menneskene avskaffelsen av hans tyranniske styre. Men et intenst mesterskap for mektige krigere, der den som seirer kan krone seg som nestleder for demonene, tiltrekker seg en helt spesiell deltaker – Helck, som for alle sier han hater mennesker, men som i realiteten også er menneske selv! Hvordan vil Helcks deltakelse påvirke krigen mellom demonene og menneskeheten? Den mektige menneskehæren og soldatene fra imperiet fortsetter å påføre hverandre katastrofale tap i denne ødeleggende konflikten. I tillegg finner en dramatisk konfrontasjon sted mellom Azudra og den store vismannen Mikaros, mens vingede soldater gjør sitt inntog for å konfrontere både Helck og Vermilio. Midt i kaoset opplever Helck en usikkerhet, men Vermilio står fast ved sin sak og tar tak i situasjonen på sin egen måte – med uventede konsekvenser!
