I et samfunn som er fiendtlig innstilt til mangfold, kan prinsesse Mio forbli tro mot seg selv? I denne klassiske eventyret gir en havfrueprinsesse opp sine spesielle evner for kjærligheten. Men hva skjer hvis hun velger en annen vei? Mio og Yuri rømmer fra farens rike for å utforske verden, hvor de møter både nye venner og potensielle fiender. Underveis oppdager Mio andre magiske evner, og hun begynner å bruke sin egen magi til å hjelpe andre. Men når Yuri blir truet, mister hun kontrollen over sin kraft over vannet! Er det virkelig slik at havfruer er en trussel mot samfunnet likevel? I tillegg får vi avslutningen på historien om den vingede engelen Eno og Ayun.
