Sawako 'Sadako' Kuronuma er den perfekte helten for en skrekkfilm. Med sitt jet-svarte hår, sitt skumle smil og stille væremåte har Sawako alltid hatt problemer med å passe inn. Men livet hennes tar en dramatisk vending når hun blir venn med klassekameraten Shota Kazehaya, den mest populære gutten i klassen. Kan kjærlighet overvinne hennes tilsynelatende forbannede liv? Etter den nesten-kysse episoden på skolen tur, har Sawako og Kazehaya blitt distanserte fra hverandre. I mellomtiden begynner Ayane å åpne seg for Kentos tilnærmelser, mens Chizuru er knust etter at vennskapet hennes med Ryu er uten vei tilbake. Vil seasonens skifte også føre til et endret hjerte?