Den etterlengtede fortsettelsen av den bestselgende serien, en mesterlig fortelling om intriger og tapt uskyld. Ritsuka Aoyagi finner seg selv ensom i verden – han passer aldri inn på skolen og er fremmedgjort fra sin egen fortid, preget av fragmenterte minner. Da hans kjære eldre bror blir brutalt myrdet, kjenner Ritsuka et dypt tap, men han er fast bestemt på å finne svar. Den eneste ledetråden han har, er Soubi, en mystisk og vakker student ved universitetet, som tilbyr ham en intim forbindelse til brorens andre liv: en mørk og levende verden av trolldomsmusik med kamp og hemmelige navn. Med Soubi som er blitt presset tilbake inn i sitt forhold til Seimei og nå forsvunnet, blir Ritsuka rastløs i sin søken etter å gjenvinne den merkelige mannen som forandret livet hans fra broren han en gang beundret. Samtidig avdekker Nagisa informasjon om fortiden til Seven Voices Academy og de smertefulle opprinnelsene til gamle, tapte kjærligheter.
