Den lenge ventede fortsettelsen av den bestselgende serien, en mesterlig fortelling om intriger og uskyld som går tapt. Ritsuka Aoyagi er en ensom sjel i denne verden—han har aldri passet inn på skolen og er fremmedgjort fra sin egen fortid på grunn av et fragmentert minne. Da hans kjære eldre bror blir brutalt myrdet, er Ritsuka knust, men fast bestemt på å finne svar. Den eneste ledetråden han har er Soubi, en mystisk og sjarmerende universitetsstudent som gir ham en nær forbindelse til sin brors hemmelige liv: en mørk og livlig verden av magiske kamper og hemmelige navn. Seimei er i live og har feid gjennom Seven Voices Academy som en virvelvind. Mens Septimal Moon kjemper for å stabilisere seg og hindre hemmelighetene i å lekke ut, trer en ny fiende frem: en enhet kalt 'Bloodless' fører en ødeleggende psykologisk krig, der slag avsluttes uten å spyle et eneste dråpe blod. Likevel må Ritsuka og Soubi seire mot dem—ellers vil de miste Kio.
