Kan muskler knuse magi?! I en verden hvor magi er alt, og hvor alle har evnen til å bruke den, bestemmes en persons sosiale status av deres magiske ferdigheter. Dyp inni skogen, uvitende om verdens gang, bor Mash. Gjennom sin daglige trening har han oppnådd en fantastisk fysikk. Når Mash blir oppdaget, står han overfor et valg: han må begynne på en magisk skole, der han må konkurrere med andre studenter uten å avsløre sin hemmelighet – han kan ikke bruke magi! Mash ønsker bare å leve i fred sammen med faren sin i skogen. Men den eneste måten han kan bli akseptert i den magiske verden på, er ved å delta på magiskolen og bli en 'Divine Visionary' – en enestående student ansett som utvalgt. Uten et eneste magisk talent vil Mash måtte kjempe seg til toppen av ranglisten.
