Kan muskler knuse magi?! I en verden hvor magi er alt—hvor alle kan bruke det og ens ferdigheter avgjør sosial status—bor Mash dypt inne i skogen, uvitende om hvordan verden fungerer. Gjennom daglig trening har han blitt en fitness-gud. Når Mash blir oppdaget, har han ikke noe valg annet enn å melde seg på en magisk skole, hvor han må overvinne konkurrentene uten å avsløre sitt hemmelighet—han kan ikke bruke magi! Trimagicathlon—begivenheten som vil bestemme Mashes skjebne—har endelig begynt! Easton og Walkis har sendt sine beste til et skummelt manor fylt med skumle formler og ufattelige forbandelser. Fiender og allierte befinner seg spredt rundt i denne labyrinten, og for å gjøre situasjonen verre, blir Mash raskt fanget i en felle av Lévis! Ovenfor den overveldende magiske overlegenheten fra studentene fra Walkis, er det på tide for Lance og Dot å vise hva de er laget av!
