Kan muskler knuse magi?! I en verden der magi er alt—der alle har muligheten til å bruke den, og ferdigheten avgjør ens sosiale status—is Mash, som lever langt inne i skogen og er uvitende om verden utenfor. Gjennom daglig trening har han utviklet seg til en fitnessgud. Når Mash blir oppdaget, har han ikke noe valg enn å melde seg inn på en magisk skole, hvor han må konkurrere mot andre studenter uten å avsløre sin hemmelighet—han kan ikke bruke magi! Rayne presses av Innocent Zeros fjerde sønn, Delisaster. Finn prøver å hjelpe, men Rayne nekter besluttsomt brorens bistand. Samtidig støter Lance og Dot på den tredje sønnen, Epidem, men ignorerer ham og begynner i stedet å slåss med hverandre. Andre steder har en voldsom dyretemmer med sin cerberus kommet over den bevisstløse Mash, og setter verdens skjebne i hendene til Lemon, som er full av kjærlighet!
