Kan muskler knuse magi?! I det magiske riket er magi alt – alle kan bruke det, og ens ferdigheter bestemmer sosial status. Dyp inne i skogen, uvitende om verden rundt seg, bor Mash. Gjennom sin daglige trening har han blitt en fitnessgud. Når Mash blir oppdaget, har han ikke noe annet valg enn å melde seg inn på en magisk skole, hvor han må overvinne konkurransen uten å avsløre sin hemmelighet – han kan ikke bruke magi! I denne utgaven viser Mash frem de hardt oppnådde resultatene av sin intense trening mot sin største og siste motstander før han konfronterer Innocent Zero – Doom! Nå som han vet rekkevidden av kroppens kapasitet og hvordan han skal kontrollere denne, har Mashes styrke nådd et uforståelig nivå! Men Doom, som har funnet en verdig motstander, svarer med å slippe løs sin egen sanne kraft! Samtidig nærmer formørkelsen seg, og Innocent Zeros makt er på sitt høydepunkt. Hvem vil seire i kampen mellom ultimat styrke?!