Kan muskler knekke magi?! I magiens rike er magi alt – alle kan bruke det, og ens ferdigheter bestemmer ens sosiale status. Dypt inne i skogen, uvitende om verdens gang, bor Mash. Gjennom sin daglige trening har han blitt en muskelgud. Når Mash blir oppdaget, har han ikke noe valg enn å melde seg på en magisk skole, hvor han må konkurrere mot andre uten å avsløre sin hemmelighet – han kan ikke bruke magi! Innocent Zero’s yngste barn, Domina, trår inn for å stoppe sin fars jakt på Mash. Med den pausen som blir dem tilbudt, må Mashes venner kjempe mot klokken for å få ham til Meliadoul, det eneste håpet han har om å overleve uten et hjerte. Samtidig, mens Mash svever mellom liv og død, møter han en mystisk skikkelse.
