Kan muskler overvinne magi?! I en verden der magi er alt – der alle kan bruke det og ferdighetene avgjør ens sosiale status – lever Mash dypt inne i skogen, uvitende om samfunnets regler. Gjennom daglig trening har han blitt en fitnessgud. Når Mash blir oppdaget, har han ikke noe annet valg enn å melde seg inn på en magisk skole, hvor han må konkurrere om å hevde seg uten å avsløre sitt største hemmelighet: han kan ikke bruke magi! Langs brutale jakt på mynter er i full gang! For å stoppe dem fra å monopolisere sjansen til å oppnå en posisjon som Guddommelig Visionær, slår Mash seg sammen med sine medstudenter fra Adler. Deretter angriper den Sjette og Syvende Fang av Magia Lupus Mash mens han rengjør uglehusene. Når vennene hans blir ofre for Magia Lupus sin kalde og nådeløse filosofi, er en rasende Mash klar til å konfrontere dem direkte!
