Kan muskler knuse magi?! I en verden der magi regjerer, er evnen til å bruke den avgjørende for ens sosiale status. Dyp inne i skogen, uten å være klar over verdenen utenfor, bor Mash. Gjennom sin daglige trening har han oppnådd en nesten guddommelig fysikk. Når Mash blir oppdaget, har han ikke noe annet valg enn å melde seg inn på en magisk skole, hvor han må konkurrere med andre studenter uten å avsløre sin største hemmelighet – han kan ikke bruke magi! Den formidable skikkelsen Innocent Zero dukker opp for å kreve Mash! I mellomtiden står Wahlberg overfor den skjulte skurken mens Mash og vennene hans kjemper mot Innocent Zero sine håndlangere i et kappløp for å hjelpe rektoren sin. Utfordringene blir enda større når Lance og Dot plutselig forvandles til barn og får nesten all sin kraft tatt fra seg! Samtidig opplever Wahlberg et sjokk da hans for lengst avdøde lærer Adam blir gjenopplivet for å konfrontere ham. Kan Mash og hans følgesvenner redde skolen fra den største trusselen noensinne?
