I den spennende første volumer av "Megumi & Tsugumi" møter vi Tsugumi, en hardbarkede omega som tror han kan kontrollere sin varme gjennom ren viljestyrke. Tsugumis mål i livet er enkelt: å slå ned enhver alfa som krysser hans vei. Men når han møter Megumi, en alfa som er helt ulik noen han har støtt på før, innser Tsugumi at han har møtt sin overmann – men ikke på den måten han forestiller seg. Tsugumi, en lovløs som avskyr alfalivet fordi de behandler omegas som ham nedlatende, går til angrep når han ser alfabuler fra en elite skole angripe en annen omega. Han gir dem en ordentlig omgang juling! Megumi, sønnen til rektor ved den elite skolen, bestemmer seg for å hevne sine knuste venner, men når han endelig konfronterer Tsugumi, møter han en opprørt omega som sprer feromoner og insisterer på at han kan styre sin egen varme. I et uventet vendepunkt fra angriper til beskytter, tar Megumi Tsugumi med seg til sikkerhet, noe som får den motstridende omegaen til å revurdere alt han noen gang har trodd om alfer.