I denne sjette volum av Naruto, følger vi den ambisiøse ninja-lærlingen Naruto, som har en uovertruffen trang til å bli anerkjent og en talentfull evne til å skape kaos. Inni ham er det en merkelig og mektig kraft som han ennå må lære å kontrollere. Hans narrestreker vekker både latter hos instruktøren Kakashi og irritasjon hos lagkameratene Sasuke og Sakura; men til tross for dette er Narutos mål klart - han ønsker å bli den beste ninjaen i landsbyen Konohagakure. Etter å ha klart den skriftlige delen av Ninjanes Utvelgelsesprøver med en god dose flaks og mot, står Naruto, Sasuke, og Sakura nå overfor den andre delen av testen som finner sted i den skumle og dødelige Dødens Skog. Instruktør Mitarashi Anko har advart om at bare halvparten av lagene vil gå videre, noe som setter press på dem. Lagene må konkurrere mot hverandre med list og smidighet for å erverve de nødvendige rullene for å bestå testen, samtidig som de må overleve de farene som lurer i skogen. For å gjøre situasjonen enda mer intens, har en mystisk forfalsker infiltrert studentene og har et spesielt fokus på å ramme Sasuke! Klarer Naruto og hans venner å overvinne både utfordringer og fiender i denne nervepirrende delen av prøverne?
