I en enestående og dystopisk fremtidsverden skildret av Taiyo Matsumoto, kjent for sine prisbelønte verk som 'Cats of the Louvre' og 'Tekkonkinkreet', står Rainbow Council of the Peace Corps overfor en eskalerende krise. De fleste områder på jorden har blitt omgjort til ubarmhjertig ørken, og situasjonen blir ytterligere komplisert når No. 5, en av medlemmene i en gruppe av superkraftige globale sikkerhetsvoktere og en mester med våpen, går rogue. De andre vokterne må nå sette kurs mot å finne No. 5 og hans mystiske følgesvenn, Matryoshka. Spørsmålet som gjenstår er: Hva fikk No. 5 til å vende seg mot rådets idealer, og hva vil det bety for jordens fremtid? Med oppløsning av enheten nært forestående, tar Mike—kjent som No. 1 og lederen av Rainbow Brigade—saken i egne hender og bruker sine formidable krefter for å drag andre medlemmer med seg. Mens han søker ly i sin befestede borg, står han overfor en beleiring fra fredskorpset, og venter på sin skjebne i hendene på den eneste som virkelig kan forstå ham... eller avslutte hans kamp—No. 5.