I Fumi Yoshinagas alternative historie fra Edo-perioden i Japan, er det en krise som truer den mannlige befolkningen i landet. En mystisk ny sykdom kjent som Rødfeber har begynt å ramme mennene, og innen åtti år etter det første utbruddet har mennene blitt redusert med hele fem-seksti prosent. I en tid der kvinner trer inn i alle tradisjonelt mannlige roller, inkludert shogunens plass, utspiller det seg et dramatisk maktspill. De få gjenværende menn, som er livets dyrebare leverandører, blir nøye beskyttet, og de vakreste av dem blir sendt for å tjene i shogunens indre kammer. Den aldrende shogunen Tsunayoshi står overfor den vanskelige oppgaven å utpeke en arving, men hennes senile far hindrer den mest sannsynlige kandidaten, til fordel for en ung, uerfaren lord. Maktpolitikk og shogunens egen upopularitet kan snart ta valget ut av hennes hender.