I en verden hvor monsterne kjent som Nemeses herjer fritt, opplever vi historien om en ung gutt som er smittet av en av disse skapningene, og som er fast bestemt på å beseire dem alle! Disse onde vesenene faller ned fra himmelen, og kun trollmenn — de som har overlevd korrupsjonen fra en Nemesis — kan stå imot dem. Seth, en av disse overlevende, sverger ikke bare å kjempe mot Nemeses, men også å finne deres mytiske rede, Radiant, og ødelegge det for godt. Seth har store ambisjoner om å beseire Nemeses, men først må han vinne tilliten til landsbyboerne han ønsker å beskytte — en formidable oppgave når de som bruker magi er like fryktet som monsterne de kjemper mot. For å gjøre det enda mer komplisert, har Seth problemer med å kontrollere sine egne monsterkrefter! Det vil kreve mer enn rå styrke — selv om det også vil være nødvendig — for at Seths oppdrag skal ta ham fra avkroken til storheten!
