Verden er invadert av monstre kjent som Nemeses, og en ung gutt som er smittet av en av disse skapningene, er fast bestemt på å beseire dem alle! Onde vesener, kalt Nemeses, faller fra himmelen, og kun trollmenn — de smittede som har overlevd korrupsjonen fra en Nemesis — kan kjempe imot. Seth, en av disse overleverne, har sverget at han ikke bare skal kjempe mot Nemeses, men også finne den mytiske og fryktede reden, Radiant, for å ødelegge den en gang for alle! Krigen mellom Inquisisjonens hær og folket i Cyfandir nærmer seg slutten, men utfallet er langt fra sikkert. Både Seth og Myr er i ferd med å begi seg ned en vei preget av mørke og ødeleggelse, og verken venner eller fiender vil være trygge fra de potensielt katastrofale konsekvensene. Vil vennene deres klare å nå dem og få dem tilbake til fornuften før det er for sent?